Аналіз ринку слабоалкогольних напоїв в Україні

Спеціально для BizMartInfo компанія Pro-Consulting представляє Аналіз поточного стану ринку слабоалкогольних напоїв в Україні.

Стан та тенденції ринку

Слабоалкогольні напої – це лікеро-горілчані вироби міцністю до 9%, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з додаванням різних інгредієнтів, напівфабрикатів і консервантів, що також можуть бути газованими або негазованими. Сировина для виробництва слабоалкогольних напоїв (спирт та вода) постачається з України

Однією з головних особливостей ринку слабоалкогольних напоїв є високий рівень конкуренції з товарами-замінниками: пивом та сидровими напоями. У 2015 структура сегменту алкогольних напоїв кардинально змінилася. Декілька виробників вийшли на ринок та зайняли частку у розмірі
30-40 %, «посунувши» компанії, що виготовляють інші слабоалкогольні напої.

Близько 3 % виготовленої всередині країни продукції експортується. Українські виробники слабоалкогольних напоїв є головними імпортерами у багатьох країнах колишнього СРСР (Вірменії, Молдови, Грузії).

В цілому, споживання алкогольних напоїв з початку великої війни зросло, не зважаючи на тимчасові «сухі закони» або заборони продавати алкоголь людям у військовій формі місцевою владою. Станом на кінець 2023 року частка людей, які вживають спиртні напої, збільшилася на 27%.

Загалом ринок не розвивається, частки ринку виробників є усталеними. Нові «нішеві» продукти на прилавках з’являються нечасто та не є розповсюдженими серед споживачів. Більшість виробників віддають перевагу алюмінієвій банці для пакування своєї продукції. Українські бренди пропонують напої у форматі 0,5 л, тоді як іноземні виробники здебільшого використовують фасовку об’ємом 0,25 л.

Значно впливає на ціну слабоалкогольних напоїв ціни на логістику товарів, на які впливає вартість палива. Тому, наприклад, компанія «Нові Продукти» передусім стратегічно вкладається в розвиток логістичних ланцюгів, створюючи безперервну систему постачань своєї продукції.


Динаміка ємності ринку

Причиною незначного впливу початку воєнних дій на ринок слабоалкогольних напоїв є велика залежність від українського виробництва та розміщення ключових гравців в Центрі та на Заході Україні.



Спостерігалось незначне просідання в натуральних показниках в 2022 році, причиною чого була тимчасова зупинка діяльності виробничих потужностей «Нових Продуктів». В грошових показниках ємність ринку щороку зростає насамперед через інфляційні процеси. 

За оцінками, тіньовий сегмент на ринку алкогольних напоїв є досить великим, від 29 до 35%. Загалом ринок тіньового алкоголю охоплює не лише продаж «з-під полиці», а і систему нелегального збуту, в яку входять великі гравці, які виробляють частину своєї продукції нелегально та без відповідної перевірки якості. Великі мережі супермаркетів купують їх на рівні звичайних товарів, що створює закритий цикл збуту продукції. Це створює не лише загрозу економіці держави, а і здоров’ю споживачів.



Основні гравці на ринку

Майже весь ринок охоплюють компанії «Нові продукти» («Напої Плюс») та «Оболонь», чия продукція добре відома кожному українцю. Частки інших компаній загально не перевищують 2%.

«Оболонь» і «Прайм» є основними експортерами продукції, «Фоззі» та «Пілснер» – імпортерами. Група компаній «Нові продукти» належить до обох цих категорій. 

На початку великої війни головні гравці ринку зменшили об’єм виробництва слабоалкогольних напоїв. У березні 2022 року «Оболонь» випустив тільки 6,5% об’єму продукції відповідно періоду минулого року. Вже у квітні обсяги виробленої підприємством продукції збільшилися. 

Однак, виробництво продуктів «Нові продукти» після зупинки виробництва у лютому 2022 року відновлювалося не так стрімко. У березні 2022 року було відновлено виробництво бутильованої води та енергетичних батончиків, тоді як інші продукти, зокрема слабоалкогольні напої, повернулися на ринок у квітні-травні того ж року. Окрім того, на виробництво та продаж алкоголю суттєво вплинула дія так званого «сухого закону», запровадженого в березні-квітні 2022 року.



Більшість товару в галузі припадає на B2C сегмент – індивідуальне споживання товару (97,9%). В2В компанії (сегмент ХоРеКа) в своїх закладах зазвичай пропонують коктейлі власного виробництва, готові слабоалкогольні напої мають меншу популярність – 2%. Сегмент B2G майже не має представленості через низький рівень закупівель алкоголю, зокрема слабоалкогольних напоїв, державними установами.




Висновки

Внутрішнє виробництво слабоалкогольних напоїв займає 99 % усієї ємності ринку. Основні оператори ринку – групи компаній, що виробляють різноманітні види продукції, зокрема напоїв.

За прогнозною оцінкою, частка експорту в найближчих період буде зростати за рахунок зміцнення міжнародних зв’язків українських виробників.

Частка імпорту становить менше 1% від загального обсягу ринку, а зростання імпорту у 2023 році зумовлене виключно перенесенням виробничих потужностей одного з ключових гравців до Польщі.

Загальний обсяг споживання є непостійним, що коливається в залежності від зміни попиту на аналогічні продукти (пиво, сидр). Основні гравці ринку пропонують споживачам широкий спектр смаків та періодичне їх оновлення, що стимулює як впізнаваність бренду, так і зростання обсягів продажів за рахунок новинок.

Однією з ключових проблем розвитку ринку є високий рівень конкуренції. Хоча на ньому домінують лише два ключові виробники, основна боротьба зосереджена серед виробників товарів-замінників. Пивні та сидрові напої становлять понад 90% споживання усіх слабоалкогольних напоїв, і їхній асортимент стає дедалі привабливішим у порівнянні з досліджуваними продуктами.