Аналіз ринку кави в Україні

Аналіз поточного стану ринку кави в Україні

Стан та тенденції ринку

Тенденціями розвитку ринку кави в Україні є:

• Зацікавленість споживачів нестандартними та новими видами кавових напоїв. Найпопулярнішою кавою серед українців, відповідно до даних Foundation Coffee Roasters, є капучино. Двома конкурентними напоями є американо та фільтр-кава, причому показники продажів вищими є у останнього, хоча ще 2 роки тому споживачі не хотіли навіть спробувати її. В цілому кавова культура в Україні розвивається поступово. Станом на 2025 рік вже було зростання до такого рівня, на якому люди хотіли дізнаватися нове: чому кава з Ефіопії та Колумбії має різні смаки, чим відрізняється натуральна обробка від митої та як створюються фруктові ферментовані лоти Це створює передумови для розвитку сегментів альтернативної кави, які вже є помірно розвинутому в світовому масштабі, але невідомі місцевому споживачеві.
• Дріп-кава/пуровер. У зв’язку з повномасштабним вторгненням за 2022-2024 роки у продажах сильно зросла частка дріп-кави. Дріп-кава — це спосіб заварювання кави, при якому гаряча вода повільно проходить крізь шар мелених зерен, зазвичай через спеціальний паперовий фільтр. Популярність цього виду напою пояснюється тим, що її можна взяти всюди з собою та зручно заварити, що важливо на фронті та в укриттях. Для людей, які багато переміщуються між містами дріп-кава також стала обов’язковим продуктом для купівлі. У перспективі найближчих років популярність дріпів продовжуватиме зростати.
• Інф’юз. Інф’юз, фруктова або розширена ферментація, викликає багато обговорень у світовій та українській кавовій спільноті, на що вказує інформація Foundation Coffee Roasters. Деякі експерти вважають, що цей вид напою є суттєвим конкурентом спешелті каві, оскільки інф’юз змінює її оригінальний смак на новий. Фруктова та розширена ферментація набуває все більшої популярності в Україні, адже споживачі дійсно зацікавлені в пошуку нових смаків.
• Кава RTD. Відповідно даних статистичного порталу Statista, в Україні спостерігається значне зростання популярності готових до споживання (RTD) кавових напоїв. Українські споживачі все більше цінують зручність та можливість споживати напої «на ходу», що робить RTD каву привабливим вибором для зайнятих міських жителів. Розширення міських територій та збільшення кількості працюючого населення сприяють попиту на швидкі та зручні рішення для споживання кави. Також зростає попит на напої з низьким вмістом цукру та функціональні RTD кавові напої, які пропонують додаткові переваги, такі як енергетичні підсилювачі або антиоксиданти
• Збільшення продажів кави через АЗС. На початку 21 століття почалося поступове перетворення бізнесів з продажу палива у сучасні невеликі торговельні комплекси, де можна не тільки заправити авто, а й купити необхідні товари, відпочити, смачно перекусити та, зокрема, випити кави. Цей процес є відповіддю на постійний запит клієнтів щодо підвищення рівня сервісу та поступове насичення ринку компаніями з подібними послугами.
• Вплив кави на організм. Відповідно до результатів дослідження британської компанії Synergy, споживачі кави все частіше очікують від кави не лише смаку та тонізуючого ефекту, а й додаткових корисних властивостей. Це включає покращення когнітивних функцій (концентрація, пам'ять), підвищення рівня енергії, підтримку імунної системи та навіть збагачення протеїном. Таким чином споживачі стають більш вимогливими до складу кавових продуктів та їхнього впливу на організм.

Динаміка ємності ринку

В Україні відсутнє власне вирощування кави. Гравці ринку імпортують зелені або вже обсмажені кавові зерна, як у товарних формах, так і у якості сировини для обжарки та фасування в Україні. При дослідженні ринку кави ємність було розраховано за оформулою «виробництво – експорт + імпорт». Виробництво кави в Україні було оцінено на основі обсягу імпорту товарної категорії УКТЗЕД «090111: Кава зелена» у 2024 році з врахуванням браку та втрати ваги при виробництві смаженої кави. Обсяги ЗЕД оцінювалися за товарною категорією УКТЗЕД «09012: Кава смажена» та «090190: Інші види кави».



Таким чином, ємність ринку кави в Україні за 2024 рік в цілому була доволі стабільною і коливалася в межах 3,1-4,1 тисяч тонн за місяць. Водночас, у травні вона досягла найнижчого рівня у розмірі 2,5 тисяч тонн (зниження від показників попереднього місяця склало близько -40%), а жовтні – найвищого рівня у розмірі 4,8 тисяч тонн (приріст до попереднього місяця склав до 40%).

Ці два екстремуми пояснюються кількома чинниками, а саме:
1.    Врожай кави припадає на різний час в різних країнах вирощування зерен, однак саме наприкінці літа та на початку осені більшість з них вже знаходиться в процесі його збору, обробки, обсмаження та експорту в інші країни, зокрема в Україну, внаслідок чого кількість смаженої та зеленої кави на ринку збільшується, а отже й зростає його ємність.
2.    Закупки найбільших імпортерів (або їхня відсутність у досліджуваний період), таких як Штраус Україна, Якобс та інших, наведених нижче компаній, з огляду на нето-імпортну природу функціонування ринку, можуть впливати на наповненість галузі досліджуваним продуктом як у готовій, так і у сировинній формі. Так, у травні закупівлі 2 вищенаведених операторів дійсно були меншими за попередні місяці, що й призвело до зменшення виробництва, продажу та, відповідно, ємності на ринку.
3.    Попит споживачів на каву, яка є переважно видом гарячого напою, зростає перед початком холодного періоду восени, що створює потребу у виробництві більших об’ємів кави для задоволення цієї потреби. Натомість, влітку попит на каву є меншим, навіть зважаючи на продаж холодних кавових напоїв.
4.    Ціна кави імпортного походження суттєво зросла у квітні, що, в свою чергу, спонукало виробників скоротити своє виробництво задля збереження рентабельних прибутків.


Основні гравці на ринку

Найбільшим оператором ринку кави в Україні, за оцінкою Pro-Consulting, є ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», яке складає близько третини прибутків на ринку, будучи одним з найбільших імпортерів. Іншими важливими гравцями ринку є також мережа супермаркетів «АТБ-Маркет, ТОВ «Фес Укр» та ТОВ «Штраус України», представники відомих кавових брендів на ринку.

Виходячи з нето-імпортної природи функціонування ринку, частки основних його операторів також можна оцінити за обсягами імпорту зеленої та смаженої кави у 2024 році.
 


Таким чином, більш ніж 10% від загального обсягу імпорту кави за вагою було закуплено компаніями ТОВ «Штраус Україна», ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та ТОВ «АТБ-Маркет», які разом імпортували до країни 44% досліджуваної продукції. Частка компаній, обсяг імпорту яких у 2024 році склав 1% та менше становлять близько третини від загального обсягу закупівель.

Найбільшою на ринку є частки брендів «Jacobs» та «Lavazza», а також «Darboven» та «Ambassador», які сукупно займають близько чверті ринку кави в Україні. Водночас, близько двох третин ринку займають бренди, частка яких складає менше 3% від загального обсягу кави на ринку. З одного боку, така ситуація негативно впливає на вихід іноземної компанії на місцевий ринок, оскільки українському споживачеві складно обирати між великою кількістю торгових марок одного й того ж самого продукту. З іншого боку, вищенаведена інформація вказує на потребу у розвитку в конкретних ринкових нішах – зерновій, меленій, певного рівня обсмаження, певного смаку – що детальніше буде розглянуто у наступних розділах проведеного дослідження – на противагу захопленню кількох або всіх наявних сегментів ринку водночас, як це роблять представники брендів «Jacobs» та «Lavazza».


Висновки

Ринок кави в Україні продовжує зростати, незважаючи на воєнні умови, завдяки зміцненню кавової культури, пошуку нових смаків і збільшенню числа споживачів, що віддають перевагу якісній каві.

Структура споживання змінюється: активно зростає популярність дріп-кави, пуровера, альтернативних методів заварювання, інф’юз-кави та ферментованих сортів. Це свідчить про зрілість ринку та попит на новизну.

Категорія RTD-кави демонструє стабільне зростання, оскільки споживачі шукають зручні напої “на ходу”. Формується новий сегмент функціональних кавових напоїв із додатковими властивостями.

АЗС стають важливим каналом збуту кави, посилюючи конкуренцію в сегменті “кави поза домом” і підвищуючи стандарти сервісу.

Ємність ринку протягом 2024 року залишалась стабільною, з сезонними коливаннями в межах 3,1–4,1 тис. тонн на місяць. Мінімальний рівень у травні та піковий — у жовтні підтверджують вплив сезонності.

Ринок імпорту висококонцентрований: топ-3 оператори (Штраус, Jacobs Douwe Egberts, АТБ-Маркет) формують близько третини обсягу ввезення за вагою, що визначає структуру пропозиції та рівень конкуренції.

Виробництво в Україні обмежене обсмаженням імпортованих зерен, тому ринок сильно залежить від міжнародних постачань та валютних ризиків.

Перспективи ринку залишаються позитивними: очікується подальше зростання споживання, розвиток преміальних і альтернативних сегментів, збільшення продажів RTD і розширення ринку кави на АЗС.