Аналіз ринку CRM та ERP систем в Україні

Аналіз поточного стану ринку CRM та ERP систем в Україні

Стан та тенденції ринку в Україні 

ERP (Enterprise Resource Planning) система – це програмне забезпечення для управління компанією, що об’єднує та автоматизує основні процеси управління підприємством:
-    Фінанси - бухгалтерський облік, звітність, бюджетування.
-    Маркетинг та продажі – управління цінами та товарами, аналіз інформації про клієнта
-    Кадровий облік - управління персоналом, нарахування зарплати
-    Логістика – склади, постачання, дистрибуція, транспорт
-    Виробництво – планування, обсяги продукції, контроль
    
Основною перевагою комплексної ERP системи є наявність єдиної бази даних, що централізує та оптимізує роботу компанії, дозволяє уникнути дублювання інформації та забезпечує злагоджену роботу всіх відділів компанії.

Системи для бухгалтерського та кадрового обліку - це програмне забезпечення, яке автоматизує ведення фінансового обліку, контроль витрат і доходів,  підготовку звітності для податкових органів, а також програмне забезпечення для управління персоналом, ведення кадрової документації та автоматизації процесів HR.

Ринок досліджуваних комп’ютерних систем є сектором вторинного попиту, що майже повністю залежить від стану ключових галузей-споживачів – українського бізнесу. Для комплексних ERP систем – це переважно великий та середній бізнес, а для бухгалтерських та кадрових систем – переважно малий та середній бізнес. Основними факторами розвитку ринку залишається кількість компаній, їх платоспроможність та динаміка створення / розвитку нових підприємств. 

Проблематика українського ринку полягає у низьких показниках економічного розвитку країни, що формує кількість компаній різного розміру, їх виручку, прибутки, готовність витрачати кошти на нематеріальні активи (комп’ютерні програми) та структуру українського бізнесу. Окремим питанням залишається продовження використання програм російського виробництва (наприклад 1С), що характерно для компаній всіх розмірів. З 2022 року додатковою проблемою стало повномасштабне вторгнення, що вплинуло на всі економічні процеси в країни. Однак низькі показники ринку спостерігались і до 2022 року. 

Передумовами розвитку ринку в Україні є зупинка активних бойових дій та зростання обсягів виробництва товарів та послуг– економічного розвитку країни, що впливатиме на всі соціально-економічні процеси в країні. В такому випадку можна очікувати на збільшення кількості компаній, їх доходів, готовності до здійснення нових інвестицій тощо. Окремим напрямком розвитку може стати державна підтримка / стимулювання розвитку підприємництва, що також стосуватиметься програмного забезпечення. 


Динаміка ємності ринку

Світовий ринок

За даними Statista Market Insights та Grand View Research, світовий ринок ERP систем оцінюється в 55-60 млрд доларів в 2024 році. Близько 50% ринку в грошовому вираженні становить споживання в США, що пов’язано з найбільшою кількістю підприємств в світі та найбільших міжнародних корпорацій. Частка Європи становить близько 20% (11-12 млрд доларів), а Китаю – близько 6 млрд доларів. Середньорічний темп приросту становитиме близько 4% щороку.

Світовий ринок бухгалтерських програм становить близько 18-20 млрд доларів в 2024 році.

Ринок бухгалтерських програм щонайменше 2-3 рази є меншим ніж ринок ERP систем.

Український ринок

Обсяги продажів досліджуваних систем були розраховані на основі відкритої фінансової звітності основних операторів ринку, обсягів продажів державним підприємствам, кількості підприємств різного розміру, ціни продуктів, відкритої інформації про кількість користувачів сервісом та тематичної інформації з відкритих джерел. 

Ринок українського програмного забезпечення особливо розвивається з 2017 року, коли на ринку з’явились якісні вітчизняні продукти. 
Новий етап розвитку ринку відбувся з 2022 року, коли все більше компаній, в тому числі державних підприємств, почали замінювати російські програми аналогами.

За оцінкою, в грошовому вираженні ринок ERP майже в 4 рази перевищує ринок систем бухгалтерського та кадрового обліку. Не зважаючи на невелику кількість середнього та великого бізнесу в Україні, ці компанії витрачають більше коштів на комплексні системи управління підприємством. Окремим великим сегментом є найбільші державні організації, що збільшили обсяг замовлень на досліджувані продукти більш ніж в половину в 2023 році.

В гривневому вираженні ринок в 2023 році зріс на 28%, що підтверджується зростанням виторгу основних операторів ринку. Динаміка зростання в 2024 році вже становить 17%. В доларовому вираженні ринок також демонструє зростання, хоча і в меншій динамці. Обсяг ринку в 2024 році перевищує значення 2022 року майже на 20% в доларах США (без врахування інфляції) – близько 37 млн доларів за підсумком 2024 року.

Динаміка систем бухгалтерського та кадрового обліку перевищує зростання ринку ERP систем, оскільки більша частина великого бізнесу мають працюючі рішення, обсяги державних закупівель в 2024 році скоротились на 22%, а малому та середньому бізнесу, легше перейти або впровадити саме українські системи. 




Основні гравці ринку

У розділі розглянуто ключових операторів українського ринку ERP-систем, бухгалтерських, кадрових та суміжних облікових рішень, які здійснюють розробку, впровадження та комерціалізацію програмного забезпечення. Ринок характеризується високою фрагментованістю, наявністю історично домінуючих продуктів, а також активним розвитком вітчизняних альтернатив.

Провідні ERP-платформи та комплексні рішення

Лідером у сегменті комплексних ERP-систем є IT-Enterprise / MASTER (ТОВ НВП «Інформаційні технології» / ТОВ «Мастер:Стрім»). Компанія працює на ринку з 1987 року, має значну клієнтську базу у промисловості, агросекторі, енергетиці та державному секторі й пропонує широкий портфель ERP-, бухгалтерських та управлінських рішень для великих і середніх підприємств.

Значну частку корпоративного сегменту також формують рішення BAS ERP, які є прямим функціональним замінником російських продуктів 1С. Впровадження та підтримка BAS здійснюється мережею українських інтеграторів — членів Спілки Автоматизаторів Бізнесу, що забезпечує масове поширення системи, зокрема серед малого та середнього бізнесу.

До інших помітних ERP-платформ належать A5 ERP, УНІВЕРСАЛ, Business Evolution (SAP-рішення), BIMP, Вправно ERP та Perfectum, які орієнтуються на окремі галузі, розміри бізнесу або модель SaaS/хмарного доступу.

Системи бухгалтерського обліку та електронного документообігу

У сегменті бухгалтерських і кадрових систем провідні позиції займають BAS Бухгалтерія, MASTER: Бухгалтерія, M.E.Doc, ISpro, Dilovod, Дебет Плюс та АБ Офіс. Ці продукти орієнтовані як на комерційні підприємства, так і на бюджетні установи, та відрізняються за форматом (локальні, мережеві, онлайн-рішення) і функціональним наповненням.

Особливу роль на ринку електронної звітності та юридично значущого документообігу відіграють M.E.Doc та iFin, які мають широку користувацьку базу та глибоку інтеграцію з державними інформаційними системами.

Частки основних операторів ринку обраховані на основі даних відкритої фінансової звітності основних компаній, кількості користувачів, структури державних закупівель, середньої ціни продукту та результатів видачі пошукових запитів.

1С:Предприятие та 1С:Бухгалтерия є найбільш використовуваними програмами в своїх сегментах в Україні. За кількістю користувачів (підприємств), їх часку можна оцінити в понад 80-90% від всього ринку. 
    
BAS ERP є найбільш популярною BAS системою саме для малого та середнього бізнесу. Пакетне рішення BAS ERP пропонують декілька великих операторів. BAS ERP є прямим замінником 1С, тому багато підприємств обирають саме цей варіант. IT-ENTERPRISE є лідером в сегменті комплексних ERP систем 

До категорії «Інші» увійшли такі системи ERP: SAP ERP; Парус ERP; Галактика ERP; Odoo; DeloPro; ERP FOSS; Microsoft Dynamics 365; OneBox; BJET та інші.



Враховуючи всю наявну інформацію, BAS БУХГАЛТЕРІЯ є основним продуктом в сегменті бухгалтерських та кадрових систем. В порівнянні з ERP системи, сегмент бухгалтерії є менш концентрованим. Враховуючи наявні доходи компаній, вітчизняні M.E.DOC, MASTER:Бухгалтерія, DILOVOD та ДЕБЕТ ПЛЮС займають доволі велику частку ринку.

До категорії «Інші» увійшли такі системи бухгалтерського обліку: BOOKKEEPER; TAXER; SMARTFIN.UA; Облік SaaS; FIT-Бюджет та інші.




Висновки

Ринок ERP систем та систем бухгалтерського та кадрового обліку в Україні зараз перебуває на етапі активної трансформації. Повномасштабне вторгнення, санкції проти російських IT-рішень, економічна криза та зростаюча цифровізація бізнесу кардинально змінили ситуацію в галузі. Введення санкцій проти російських програм мало позитивний вплив на українські рішення в державному секторі, однак приватний бізнес в більшій мірі залишається працювати на російських програмах, що гальмує повний перехід на українські рішення.

В грошовому вираженні ринок демонструє позитивну динаміку розвитку. Кількість нових користувачів українськими рішеннями зростає кожного року, однак темпи відмови від російських рішень є дуже низькими. Фактично, станом на початок 2025 року, українські компанії не готові до заміни 1С на аналоги, що і є основним фактором стримування (за винятком економічних факторів) розвитку ринку, оскільки специфікою ринку є необхідність замінити програми, якими бізнес звик користуватись та налаштовував під себе роками.  

Висока вартість та складність впровадження ERP-систем залишається однією з головних перешкод для підприємств. Багато компаній відкладають повноцінну автоматизацію через економічну нестабільність, тому на ринку зростає попит на пакетні ERP-рішення та гнучкі тарифні плани.

1С залишається основним програмним продуктом для українських підприємств. За різними оцінками, більше половини вітчизняних компаній продовжують працювати в 1С, що може становити понад півмільйона підприємств. Ця проблема є характерною для бізнесів всіх масштабів. Темпи переходу підприємств на українські рішення є дуже низькими. 

Зовнішньою проблематикою ринку залишається низька економічна активність в країні, що впливає на кількість компаній та їх доходи. Кількість великого бізнесу, що потребує індивідуальних рішень становить всього декілька сотень, що є дуже низьким показником. 

Компанії займались встановленням та налаштуванням програм роками, витрачаючи на це великі фінансові ресурси та час. Як наслідок, ні керівництво компаній, ні бухгалтери не розглядають перехід на інші варіанти, оскільки усвідомлюють, що це знову будуть значні витрати, час, витрачений на навчання співробітників, адаптацію робочих процесів тощо.

Конкурентне середовище на ринку можна охарактеризувати двома напрямами. Перший – це конкуренція з 1С, яким користуються переважна більшість українських підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. Наразі 1С домінує в порівнянні з українськими програмами. Іншим типом є конкуренція переважно з іншими українськими розробниками, що пропонують схожий продукт, як ERP-системи, так і системи бухгалтерського та кадрового обліку.

Станом на початок 2025 року, MASTER: Бухгалтерія є найкращим рішенням для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Програма має гарний функціонал для обліку виробництва, складу, активів та управління персоналом, а також для обліку ресурсів підприємства. Забезпечення повністю є адаптованим до українського законодавства. MASTER: Бухгалтерія найкраще підходить для малого та середнього бізнесу. Крім того, інтерфейс MASTER є зручним та сучасним рішенням з можливістю індивідуального налаштування. 

IT-ENTERPRISE є лідером на українському ринку в сегменті створення комплексних ERP-систем для найбільших українських компаній, в тому числі держаних підприємств. В сегменті малого та середнього бізнесу лідером є BAS, що є максимально схожим на російський 1С. BAS пропонують декілька великих компаній (члени Спілки автоматизаторів бізнесу), а сам програмний продукт має декілька пакетів, як для простої бухгалтерії, так і для управління великим підприємством. 

На початок 2025 року, український бізнес все ще перебуває в умовах невизначеності та очікуванні змін у політико-економічній ситуації. За результатами опитування українських підприємств НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2025 року становив 41.0 (50 пунктів – нейтральний рівень, більше 50 – позитивні очікування, а менше 50 – негативне), що є аналогічним значенням до січня 2024 року. Основними загрозами для вітчизняних підприємств є складна безпекова ситуація, нестача інвестицій у виробничий капітал, потреби в енергоресурсах і робочій силі, зростання виробничих витрат, інфляційні й девальваційні процеси. Секторальний індекс підприємств промисловості становив 42, підприємства торгівлі – 40; сфера послуг – 41,1,  а представники будівельного ринку – 37,2.

Перспективою для Компанії та її продуктів є саме збільшення нових підприємств-споживачів, що не користувались 1С та мають запроваджувати системи з нуля, однак це є зовнішнім фактором, що залежить в економічного стану країни. Окремим напрямком стимулювання галузі була б ефективна та результативна державна політика, що допомагала б та стимулювала українські підприємства всіх розмірів замінювати програмне забезпечення.